Planilha de Gestão de Portfolio de Investimentos em Excel

Controle seu portfólio de investimentos e saiba quais tipos de ativos estão trazendo uma maior rentabilidade e retorno financeiro para você

Posição Financeira

Área para cadastrar o capital que será usado nos seus investimentos e para ver automaticamente o aporte total investido, rendimentos e valores em conta

Cadastro de Tipos de Ativos e Instituições Financeiras

Área para registrar todos os tipos de ativos usados nos seus investimentos (Ações, LCI, LCA, Tesouro Direto, CDB, etc) e as instituições financeiras (corretoras, bancos, etc) onde esses aportes e retiradas são feito

Gestão dos Investimentos

Sempre que fizer um novo aporte ou retirada de um investimento, registre todas as informações como rentabilidade esperada, data do investimento, prazo mínimo, valor investido, valor de retirada, rendimento bruto, taxas, rendimento líquido e rentabilidade real

Relatórios Gerais

Visão automática mensal e anual (para análises de 5 anos) com o valor investido, retirado, rendimento bruto, taxas e rendimento líquido obtido mensalmente com o seu portfolio de investimentos

Análises por Tipo de Ativo

Escolha um tipo de ativo e veja todas as principais informações (de aportes, retiradas e resultado financeiro) para ele de acordo com o ano escolhido

Comparativo entre Tipos de Ativos

Relatório com todos os tipos de ativos sendo comparados de acordo com a rentabilidade bruta e líquida geral para o período de investimentos realizado

Dashboards de Gestão do Portfólio de Investimentos

Dois painéis de controle prontos automaticamente com os principais indicadores e gráficos relacionados ao seu portfolio de investimentos.